成功案例
江海证券采购济安金信理财专家系统
时间:2012-11-21 15:14:27 | 来源:济安金信 | 关注人次[]

 

  2012年10月,江海证券股份有限公司与北京济安金信科技有限公司签订《基金理财专家服务系统》采购合同。
  江海证券是一家综合类证券公司,设有营业网点42家,遍布北京、上海等各主要城市。江海证券凭借专业的人才技术优势,成为哈尔滨市政府的金融顾问,精心打造的“江海锦龙”系列产品,更赢得了广大投资者的认可与信赖,在业内树立了良好的信誉和品牌。在2011年的券商分类监管年度评级中,公司获得B类BB级。
  《济安金信基金理财专家系统》是根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》,由北京济安金信科技有限公司独立研发的一款针对基金销售经理的专家系统,系统以权威的济安金信基金评级为核心,通过基金营销语言的智能生成,迅速提升基金销售经理的专业水平。系统涵盖八大核心功能:基金数据概览;精选基金;基金诊断;基金销售适用性;组合诊断;智能生成报告;总部管理;实用小工具。以上八大核心功能基本与渤海证券建设基金理财专家服务系统之建设目标完全契合。
  经过前期的沟通与交流,针对渤海证券的实际业务需求,《基金理财专家服务系统》能够完全满足以下要求。
  (一)系统能够从业绩、风险、绩效持续性等方面评价和分析基金产品、基金经理和基金公司,持续跟踪客户基金业绩变动情况,向客户提供高质量、个性化的基金售后服务。
  (二)系统实现基金基本信息、深度信息、研究成果的快捷高效整合,缓解营业部营销服务的人员压力,提高服务的效率和质量。
  (三)提高基金销售适用性服务标准,细化客户分类,为客户提供适合其风险承受能力的基金产品,实现基金销售的差异化、精细化。
  (四)实现基金营销服务模式的统一集中式管理,提升基金销售人员专业化服务水平,开拓基金营销创新服务新路径。

 
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