成功案例
宏源证券与济安金信签订基金报告系列服务合同
时间:2012-11-21 15:13:26 | 来源:济安金信 | 关注人次[]

 

  2012年10月,宏源证券与济安金信签订“基金理财专家服务系统”采购合同,及“济安金信报告系列”服务协议。

  宏源证券股份有限公司是中国第一家上市证券公司,是经中国证监会批准的全国性、综合类、创新类券商,全国首批保荐机构之一。在全国拥有89家证券营业部,下辖北京承销保荐分公司、北京资产管理分公司两家分公司,全资拥有宏源期货有限公司、宏源汇富创业投资有限公司和宏源汇智投资有限公司三家子公司。2011年的券商分类监管年度评级中,公司获得A类A级。

 

内容
细目
内容定位
服务频率
济安金信基金评价报告
基金公司审慎性调查报告
从基金公司基本实力,团队稳定性,投资能力,制度建设、内部控制和诚信守约状况等方面对基金公司进行全面评价。
每季度
基金评级报告
从分析金融市场情况,到各类基金的评价维度与具体指标进行全方位及综合考察。
每季度
基金公司评级报告
从基金公司的合规性、是否偏离基金合同和业绩基准、考察基金公司管理能力与同类基金的对比分析、基金公司规模适度性以及基金公司的定性评价等方面综合考察。
每季度
济安基金周报
考察基础市场动态、市场热点点评、各类基金平均测算仓位变化及新基金发行动态。
每周
基金销售适用性风险等级
评测报告
提供基金风险定性评定、类内风险等级、风险适配性等方面数据。
每日
基金精选池及追踪报告
根据代销基金范围精选基金推荐池,并逐月追踪所推荐基金情况。包含重大事件变动提示。
每月
新基金评价
报告
包括新发基金基本信息、基金经理、基金公司发行基金产品历史业绩回顾、新发基金投资策略解读等。
每周
年度投资策略报告
分析总结当年基金的收益和风险特点,展望下一年度资本市场投资状况。
每年

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